أتمتة CRM تُبقي خط المبيعات دقيقاً دون إدخال يدوي
قيمة نظام CRM من قيمة بياناته، ومعظم فرق المبيعات تحدّثه متأخرة أو لا تحدّثه. نربط نظامك بالبريد والتقويم والمكالمات والمراسلة ومصادر الإثراء، فتُنشأ السجلات وتُستكمل وتُحدَّث أثناء سير العمل.
نعمل مع المنصات الشائعة لدى فرق الخليج وبريطانيا، ومنها HubSpot وSalesforce وZoho، ومع أدوات محلية عند الحاجة. الهدف خط مبيعات يثق به القادة في اجتماع التوقعات، ومندوبون يقضون يومهم مع العملاء لا أمام النماذج.
ما ستحصل عليه
تدقيق لنظام CRM يشمل الحقول والمراحل والتكرار وجودة البيانات
أتمتة تسجّل الرسائل والمكالمات والاجتماعات ومحادثات WhatsApp في السجل الصحيح
إثراء جهات الاتصال والشركات مع قواعد لما يجوز أن يستبدل البيانات الحالية
قواعد نقل المراحل والتنبيهات المتفق عليها مع قيادة المبيعات
تنظيف السجلات الحالية وتوثيق يستطيع مسؤول النظام صيانته
متى تحتاج هذه الخدمة
- مدير مبيعات في الرياض لا يثق بخط المبيعات لأن مراحل الصفقات تُحدَّث بعد أسابيع من المحادثة.
- فريق في لندن يفقد السياق عند انتقال الحسابات بين المندوبين لأن الملاحظات في صناديق البريد لا في CRM.
- مسؤول عمليات يريد إثراء جهات الاتصال الجديدة بالشركة والمنصب والموقع لحظة ظهورها.
- قائد إيرادات يريد تنبيهاً تلقائياً كل صباح بالصفقات المتعثرة والعروض التي لم يُردّ عليها.
كيف نعمل
تدقيق النظام الحالي
نراجع نموذج بياناتك ومراحل البيع وعمليات الربط، ونحدد أين تُفقد المعلومات أو تتكرر.
الاتفاق على القواعد
نحدد ما يُحدَّث تلقائياً وما يحتاج إلى موافقة بشرية وما لا يجوز تغييره دون تدخل شخص.
البناء والربط
نبني الأتمتة في بيئة اختبار، ونشغّلها على سجلات تجريبية، ونؤكد النتائج مع فريقك.
التشغيل والدعم
تُفعَّل الأتمتة على مراحل مع مراقبة وتعديلات في الأسابيع الأولى.
أسئلة شائعة
هل ستستبدل الأتمتة بيانات أدخلها فريقنا؟
فقط حيث تسمح بذلك. نضع قواعد أسبقية تحمي الإدخال اليدوي، ويُسجَّل كل تغيير آلي، ويمكن التراجع عنه. يبدأ أغلب عملائنا بقواعد تملأ الحقول الفارغة فقط ثم يوسّعونها مع ازدياد الثقة.
هل تعمل مع نظام CRM الحالي أم يلزم التحويل إلى غيره؟
في أغلب الحالات تعمل مع ما تستخدمه. نقيّم واجهة النظام البرمجية API وحدوده في مرحلة الاستكشاف، ولا نوصي بالتغيير إلا إذا كان النظام الحالي يمنع فعلاً تحقيق النتيجة المطلوبة.
كيف تختلف عن الأتمتة المدمجة في نظام CRM نفسه؟
تتبع مسارات العمل المدمجة قواعد تحددها على حقول موجودة مسبقاً. نضيف قراءة المحتوى غير المنظم كالرسائل وملاحظات المكالمات، والإثراء من مصادر خارجية، والتحديث بين الأنظمة، ونضبط ذلك وفق عملية البيع لديك.